唐时年夜月国王子乌力罕（乌日根饰）逃到狄道逃亡，失去狄道戎马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教养，并由此放下憎恨经心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃...
